本呈报服从《公司债券发行与交易拾掇格式》（以下简称“收拾形式”）、《公司债券受托料理人执业活动律例》（以下简称“行径原则”）、《新洋丰农业科技股份有限公司公设备行可更改公司债券募集注解书》（以下简称“募集注明书”）、《新洋丰农业科技股份有限公司2021年公开发行可改革公司债券受托操持和议》（以下简称“受托整理契约”）、《2022年年度申述》（以下简称“年报”）等合联法则、果然音讯披露文件、第三方中介机构出具的专业观点以及新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相干解释文件以及供给的相干材料等，由受托料理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）体例。

　　本申说不构成对投资者举行或不实行某项活动的举荐见解，投资者应对相关事情做出零丁坚决而不应将本申说中的任何内容据以活动东北证券所作的许可或评释。

　　本次可变更公司债券发行策划于2020年6月9日经公司第七届董事会第十九次蚁合审议始末，于2020年8月7日经公司2020年第二次临时股东大会审议经历。

　　经华夏证券看管摒挡委员会以证监承诺〔2021〕20号文《合于答允新洋丰农业科技股份有限公司公兴办行可变革公司债券的批复》照准，发行人获准公配置行不凌驾10亿元的可改造公司债券（以下简称“本次可转债”）。

　　2、债券名称：新洋丰农业科技股份有限公司可改动公司债券（债券简称“洋丰转债”，债券代码：127031）。

　　5、债券刻日：本次发行的可转债的克日为自觉行之日起6年，即自2021年3月25日至2027年3月24日（如该日为法定节假日或暂停日，则顺延至下一个交易日）。

　　7、付息的刻期和格式：本次发行可转债每年付歇一次，到期清偿本金和最终一年利息。

　　8、转股克日：自可转债发行完结之日（2021年3月31日）起满六个月后的第一个生意日（2021年10月8日）起至可转债到期日（2027年3月24日）止（如该日为法定节假日或止息日，则顺延至下一个营业日）。

　　11、票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元（含末了一期利歇）。

　　2020年9月10日，上海新世纪资信评估投资劳动有限公司出具了新世纪债评（2020）011534号《新洋丰农业科技股份有限公司公建筑行可变革公司债券荣耀评级呈报》，新洋丰主体荣誉等第为AA，本次可改变公司债券荣誉等级为AA，评级预计为自在。

　　15、募集资本用途：本次公设置行可转债的募集资金总额不胜过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集本钱净额拟投资于以下项目：

　　2021年3月25日，公司向不特定东西发行了10,000,000张可转债，并于2021年4月23日在密友所上市，初始转股价格为20.13元/股。

　　2021年5月10日，公司依照2020年度股东大会决议推行2020年年度权柄分派策划，以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向总共股东每10股派2.00元公民币现金（含税）。洋丰转债转股价格调度为19.94元/股，调理后的转股价格自2021年5月11日（除权除歇日）起生效。

　　2021年12月20日，公司召开2021年第四次且自股东大会审议通过了《对付向下更改“洋丰转债”转股价格的议案》，并授权董事会遵循《募集表明书》中相合条目料理本次向下更动可改变公司债券转股价格相干变乱。本次股东大会召开日前二十个营业日，公司A股股票生意均价为黎民币17.27元/股，本次股东大会召开日前一个营业日本公司A股股票营业均价为黎民币17.76元/股，本次矫正“洋丰转债”转股价钱应不低于17.76元/股。综闭钻探公司大家日兴旺前景及股票价格走势等名望，董事会相信“洋丰转债”的转股代价向下厘正为17.76元/股，本次转股价钱调节执行日期为2021年12月21日。

　　2022年5月16日，公司依据2021年度股东大会判断执行2021年度权柄分拨安顿，以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派 2.00元人民币现金（含税）。洋丰转债转股价值由蓝本的17.76元/股调整为17.57元/股，转股代价安排实行日期为2022年5月 17日。

　　2023年5月22日，公司服从2022年度股东大会果断履行2022年度权力分配宗旨，以公司现有总股1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为 49,796,348 股）后1,254,732,942股为基数，向总共股东每10股派2.00元百姓币现金（含税）。因公司进程回购专用证券账户持有的49,796,348股公司股份不享有利润分派权利，本次权利分配实施后，按照股票市值坚实起因，公司本次骨子现金分红的总金额=（本质总股本-公司回购专户股份）×分配比例，即 250,946,588.40=（1,304,529,290-49,796,348）股×0.2元/股。本次权柄分拨奉行后除权除息代价计较时，每股现金盈余应以 0.192366 元/股争论（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即0.192366元/股=250,946,588.40÷1,304,529,290）。转股价格调整结果遵守《募集表明书》以及中国证监会闭于可调动公司债券发行的有关端方，洋丰转债的转股价格调节如下：P1=PO-D=17.57-0.19=17.38元/股，调治后的转股价钱自2023年5月23日（除权除休日）起功效。

　　制止2023年6月20日，洋丰转债未转股余额为99,993.69万元，未转股比例为99.99%。

　　东北证券作为新洋丰农业科技股份有限公司公摆设行可革新公司债券的债券受托处理人，于申述期内正经听命《公司债券受托拾掇人执业举动轨则》《募集证明书》及《受托操持和议》等礼貌和约定推行了债券受托管理人各项就业。存续期内，东北证券对发行人及本次可转债状况举办赓续跟踪和监督，亲昵存眷公司的规划环境、财务情状、资信状况，以及偿债保障方法的实施境况等，看管公司募集资本的汲取、生存、划转与本息偿付情况，准确保卫债券持有人所长。

　　发行人主业务务为磷复肥、新型肥料的研发、临蓐和贩卖，以及现代农业财产统治安置需要生意。公司要紧产品覆盖磷肥（吃紧为磷酸一铵）、常光复关肥、新型复合肥三大板块，产品系列在行业内较为统统，可能充足满足区别地区、差别作物在差异周期的成长供应。

　　根据信永中和管帐师事情所(非常平常合资)出具的编号为XYZH/2023BJAA12B0132号的《审计报告》，公司统一及母公司财务报表在齐备远大方面从命企业司帐轨则的法则编制，公说反响了新洋丰2022年12月31日的统一及母公司财务景况以及2022年度的关并及母公司计划成果和现金流量。

　　1、公司滚动比率和速动比率在2022年比较2021年阔别下降31.76%和36.36%，吃紧是缘由预收货款补充及因收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权导致其他们搪塞款增加进而导致晃动负债大幅加添所致。

　　2、公司现金利歇保障倍数在2022年比拟2021年上升561.78%，浸要是原因2022年度规划作为发生的现金流量净额比较2021年度大幅增加所致，增幅534.02%。

　　2022年度，公司业务收入由2021年的118.02亿元补充至159.58亿元，推广率为35.22%；归属于上市公司股东的净利润由2021年的12.08亿元弥补至2022年的13.09亿元，同比增添8.36%。公司总产业由2021年12月31日的132.19亿元填充至2022年12月31日的168.39亿元，增补率为27.38%；归属上市公司股东的净产业由2021年12月31日的80.39亿元添补至2022年12月31日的85.83亿元，扩大率为6.76%。

　　放手2022岁终，公司货币资金为16.80亿元，产业负债率为46.47%，偿债才干较强；2022年度，发行人归属于上市公司股东的净利润为13.09亿元，谋划举动爆发的现金流量净额为21.02亿元，公司群众盈利本领较好、现金流饱满。

　　本次可转债募集血本已左右完结，全数用于年产30万吨合成氨技改项目，与《募集注释书》披露的用途相似。

　　本次可转债无确保。公司未选用内外部增信方法。本次可转债的偿债本钱将首要基础于公司寻常计议所发生的现金流。

　　（1）发行人和东北证券已拟定了本次可转债的《债券持有人集会公法》，约定债券持有人经历债券持有人集关利用权益的畛域、秩序和其我们紧要事故，为保险本次可转债的本休及时足额偿付做出了合理的制度把持。截止本受托办理申述出具日，本次可转债的《债券持有人齐集法律》有效。

　　（2）发行人财务部职掌谐和本次可转债的偿付及与之相干的工作。发行人在2023年财务预算中落实独揽了本次可转债利息的偿付血本，并在2023年3月27日完成本次可转债年度利息的如期偿付。

　　（3）发行人已指定了募集资金专项账户，用于本次公司债券募集血本的汲取、存在、划转，账户实行专户处理，由羁系银前进行看管。

　　（4）发行人已与东北证券签署了《债券受托料理协议》。东北证券活动本次可转债的受托摒挡人，源委陆续体贴发行人资信景况、按期查阅公司竟然透露的按时陈诉、搜求发行人募集本钱专项账户对账单、现场查抄公司生产谋划情状等办法实施受托办理办事，扞卫债券持有人权力。

　　（5）发行人从命靠得住、的确、全部的新闻暴露规则，已将影响公司偿债本领事故、公司计划情状、募集血本左右等与债券持有人权利干系的信歇公开呈现于老友所网站，接受债券持有人、债券受托治理人和公司股东的监视。

　　综上，截止本受托拾掇人陈诉出具日，发行人不生计不按约定执行本次可转债偿债保障要领的情况，偿债保障门径有效。

　　本次可转债的付歇日为2022年至2027年每年的3月25日。如该日为法定节假日或停休日，则顺延至下一个营业日。

　　本次可转债的第一个付休日为2022年3月25日，计息时间为2021年3月25日至2022年3月24日时期的利息，当期票面利率为0.30%。2022年3月25日，新洋丰已将上述时期利休付出给债券持有人。

　　本次可转债的第二个付息日为2023年3月27日，计歇期间为2022年3月25日至2023年3月24日时代的利息，当期票面利率为0.50%。2023年3月27日，新洋丰已将上述时间利息支拨给债券持有人。

　　2022年度，发行人未发生需召开债券持有人集会的事变，未召开债券持有人集中。

　　本次可转债的付休日为2022年至2027年每年的3月25日。如该日为法定节假日或憩歇日，则顺延至下一个营业日。

　　本次可转债的第一个付息日为2022年3月25日，计息时代为2021年3月25日至2022年3月24日时间的利歇，当期票面利率为0.30%。2022年3月25日，新洋丰已将上述时代利休付出给债券持有人。

　　本次可转债的第二个付休日为2023年3月27日，计休期间为2022年3月25日至2023年3月24日时期的利息，当期票面利率为0.50%。2023年3月27日，新洋丰已将上述时代利歇付出给债券持有人。

　　2023年6月16日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了新世纪跟踪（2023）100206号《新洋丰农业科技股份有限公司公修设行可革新公司债券跟踪评级申报》，援助公司主体荣耀品级为AA，并支持洋丰转债的光荣品级为AA，评级瞻望为“安好”。

　　经查，遵循《募集评释书》约定，发行人供给执行的义务已在本报告中表明，不存在应履行的义务。

　　2022年9月22日，公司召开第八届董事会第二十次集会，审议进程了《合于拟改变会计师事变所的议案》，许可聘请信永中和会计师变乱所（尽头通常合股）为公司2022年度财务审计机构及里面摆布审计机构。2022年10月10日，公司召开 2022 年第四次权且股东大会审议通过了上述议案。

　　上述事务已实行音讯义务。除上述事务外，2022年度，发行人未发生其大家宏伟事宜。

　　二、可以陶染发行人偿债技术的远大事件及受托整理人接纳的应对措施及反映成绩

　　发行人担负摒挡与本次可转债的相关事变专酬劳魏万炜，2022年度时间内无更改。